信达证券近日发布计算机行业询查讨教：智能驾驶行业深度：Robotaxi与车路云共振AV快播，智驾关键节点已至。
以下为询查讨教摘要：
L3 关键节点已至，自动驾驶或迎来贸易化冲破期。 此前，由于车载算法架构、数据体量的制肘，从“自动驾驶援救功能”到“自动驾驶功能”的跨越显得辛劳重重，但跟着 BEV+Transformer 算法的普及和端到端工夫的出现，智驾的贸易落地逐渐启动加快。 截止现在， 百度 Apollo、MOMENTA、小马智行等越来越多智驾有谈论提供商秘书有能力提供 L4 高阶智驾工夫，并下下班夫给各大主机厂进行量产。 计谋方面， 6 月 4 日，工信部等四部门细目首批 9 个插足智能网联汽车准入和启程通行（L3）试点的企业，高等别自动驾驶贸易限度落地有望提速。
V2X 建立加快， 有用补足单车感知与通讯短板。 比拟单车智能路子，车路云一体化有意于在复杂多变的城市路网中耕种感知与统筹，镌汰误判和事故发生概率。 我国车联网基建限度领跑各人。 中国信通院数据， 拆伙 2023 年 10 月， 中国信息通讯询查院数据， 我国 5G 基站累计达到321.5 万个，宇宙车联网路侧通讯单位超 8500 套，比拟上一年同期加多超 2000 套。 畴前，跟着各地区 V2X 建立打算握续出台，产业限度有望加快成长。 车载结尾方面， 佐念念汽研数据， 2023 年乘用车 C-V2X 前装率约1.2%，前装限度迥殊 27 万辆，展望 2026-2027 年迎来限度装车期，乐不雅情境下前装率有望到达 9%。
Robotaxi 或为现在高阶智驾落地最好场景，出行办做事态或处在变革前夜。 荟萃化而已监管、挑升团队成限度珍爱谐和、圭臬化操作过程的Robotaxi 粗略有用处治繁芜现时自动驾驶工夫收效贸易化的痛点，在可靠的安全裕度下完毕大限度运行。凭据现存数据测算， Robotaxi 在中性预测下其盈利能力较为出色，这一论断也印证了萝卜快跑秘书在武汉完毕盈利的事实。 且由于工夫最初的棘轮效应，跟着智驾工夫握续迭代，畴前其竞争上风有望禁止增强。如祺出行在公告中给出预测， Robotaxi的每公里资本有望逐年下探，并在 2026 年后酿成对载东说念主出租车/网约车的相对上风，且将握续扩大。
高阶智驾和 Robotaxi 推动下，车载感知、计算产业限度有望进一步放量。 感知侧， 跟着激光雷达+高精度舆图在 Robotaxi 界限的大限度落地， 激光雷达+高精舆图有谈论的可靠性有望赢得商场的充分认同，Robotaxi 产业发展有望成为激光雷达出货量握续高增的能源之一。中商产业询查院数据，中国激光雷达商场限度有望在 2024/2025/2026 诀别达到 139.6/240.7/431.8 亿元，同比增速保管在 70%以上。 计算侧， 高算力智驾域限度器照旧成为各大主机厂资本侧歪斜的进攻标的，纷纷采选算力预埋来搪塞高阶智驾关于算力的需求增长。 2023 年， 200TOPS 以上的高算力智驾域限度器出货量同比增长 382.29%，达到 50.32 万辆。 下一代的智驾芯片也纷纷采选了高算力想象，领有老到开发生态和落地案例上风的厂商有望握续获益。
投资残暴： 受益于自动驾驶工夫发展达到关键节点，乘用车高阶智驾有谈论和 Robotaxi 的试点与贸易化落地将在计谋复古下加快鼓励，同期带动产业链完毕快速成长， 保管行业“看好”评级。 具体投资标的，残暴珍爱： 1） V2X 路侧、车侧结尾开荒商； 2）高精度舆图供应商； 3）智驾域控和激光雷达等关键零部件供应商。 包括中科创达、 德赛西威、千方科技、万集科技、金溢科技、高新兴等；
裙底 偷拍风险身分： 计谋鼓励不足预期；自动驾驶工夫发展不足预期；商场需求不足预期。（信达证券 庞倩倩,傅晓烺 ）
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